Thỏa thuận bảo lãnh phát hành (UNDERWRITING AGREEMENT) là thỏa thuận giữa đơn vị bảo lãnh phát hành, hoạt động như đại diện cho nhóm bảo lãnh phát hành và bên phát hành chứng khoán. Thỏa thuận để ra trách nhiệm của tất cả các bên đối với thương vụ đề xuất và giá ban đầu của chứng khoán chào bán cho công chúng, và quy định cụ thể bên bảo lãnh sẽ mua bao nhiêu số chứng khoán chưa được bán. Bên phát hành trả chi phí hoàn thành hồ sơ đăng ký với ủy ban Hối đoái và Chứng khoán, và bản cáo bạch chứng khoán ghi chi tiết các điều khoản chào công chúng. Trái với thỏa thuận giữa các nhà bảo lãnh.