1. Báo cáo kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chứng mới
>>>> Tải ngay: Mẫu báo cáo kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng mới
Mẫu báo cáo kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng được quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư 118/2020/TT-BTC như sau:
PHỤ LỤC SỐ 22
MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
| TÊN CÔNG TY | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| Số: 10/CB | Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2024 |
BÁO CÁO
Kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng
(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số.../GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày.../.../...)
Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành
1. Tên công ty phát hành trái phiếu: Công ty Cổ phần XYZ
2. Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 123456789
3. Loại trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp
4. Ngày đăng ký chào bán: 01/02/2024
5. Ngày chào bán: 15/02/2024
6. Ngày kết thúc chào bán: 01/03/2024
7. Tổng giá trị phát hành: 100,000,000,000 đồng
II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN:
1. Tên trái phiếu: Trái phiếu XYZ001
2. Loại trái phiếu: Trái phiếu ưu đãi không chuyển đổi
3. Mã trái phiếu: XYZ001
4. Mệnh giá trái phiếu: 1,000,000 đồng
5. Tổng số lượng trái phiếu chào bán: 100,000 trái phiếu
6. Tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá: 100,000,000,000 đồng
7. Kỳ hạn trái phiếu: 5 năm
8. Lãi suất: 8% năm
9. Kỳ trả lãi: Hàng tháng
10. Giá chào bán: 1,000,000 đồng/trái phiếu
11. Phương thức phân phối: Thông qua tổ chức bảo lãnh phát hành
12. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền: Từ 02/02/2024 đến 28/02/2024
13. Ngày kết thúc đợt chào bán: 01/03/2024
14. Ngày dự kiến chuyển giao trái phiếu: 15/03/2024
III. KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU:
| Đối tượng mua trái phiếu | Giá chào bán | Số trái phiếu chào bán | Số trái phiếu đăng ký mua | Số trái phiếu được phân phối | Số nhà đầu tư đăng ký mua | Số nhà đầu tư được phân phối | Số nhà đầu tư không được phân phối | Số trái phiếu còn lại | Tỷ lệ trái phiếu được phân phối |
| Nhà đầu tư cá nhân | 1,000,000 đồng | 60,000 | 80,000 | 60,000 | 150 | 150 | 0 | 20,000 | 75% |
| Nhà đầu tư tổ chức | 1,000,000 đồng | 40,000 | 50,000 | 40,000 | 50 | 50 | 0 | 10,000 | 80% |
| Tổng số | - | 100,000 | 130,000 | 100,000 | - | - | - | 30,000 | 77% |
IV. TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU:
1. Tổng số trái phiếu đã phân phối: 100,000 trái phiếu, tương đương 77% tổng số trái phiếu chào bán.
2. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 100,000,000,000 đồng.
3. Tổng chi phí: 5,000,000,000 đồng.
- Phí bảo lãnh phát hành (nếu có): 2,000,000,000 đồng.
- Phí phân phối trái phiếu (nếu có): 3,000,000,000 đồng.
- Phí kiểm toán (nếu có): 0 đồng.
- Chi phí khác (nếu có): 0 đồng.
4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 95,000,000,000 đồng.
V. CƠ CẤU VỐN SAU ĐỢT CHÀO BÁN:
| Chỉ tiêu | Trước đợt chào bán | Sau đợt chào bán |
| Tổng nợ | 50,000,000,000 đồng | 150,000,000,000 đồng |
| - Nợ ngắn hạn | 30,000,000,000 đồng | 80,000,000,000 đồng |
| - Nợ dài hạn | 20,000,000,000 đồng | 70,000,000,000 đồng |
| - Trái phiếu chưa đáo hạn | 5,000,000,000 đồng | 50,000,000,000 đồng |
| Tổng vốn chủ sở hữu | 100,000,000,000 đồng | 250,000,000,000 đồng |
| Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu | 50% | 60% |
VI. TÀI LIỆU GỬI KÈM:
1. Văn bản xác nhận của ngân hàng/chi nhánh ngân hàng nước ngoài: Ngân hàng ABC - Chi nhánh Hồ Chí Minh xác nhận số tiền thu được từ đợt chào bán.
2. Tài liệu khác (nếu có).
|
| Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2024 |
2. Công ty đại chúng có các khoản nợ phải trả quá hạn có được chào bán trái phiếu ra công chúng?
Theo quy định tại khoản 3 Điều 15 Luật Chứng khoán 2019, doanh nghiệp đại chúng muốn chào bán trái phiếu ra công chúng phải đáp ứng một số điều kiện quan trọng nhằm đảm bảo tính minh bạch và ổn định của quá trình chào bán. Điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng bao gồm:
Đầu tiên, doanh nghiệp phải có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ 30 tỷ đồng trở lên, được tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán. Điều này nhấn mạnh sự ổn định và khả năng tài chính của doanh nghiệp.
Thứ hai, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, và không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán. Điều này đảm bảo rằng doanh nghiệp có khả năng sinh lời và duy trì sự ổn định trong hoạt động kinh doanh của mình.
Thứ ba, một điều kiện quan trọng khác là doanh nghiệp không được có các khoản nợ phải trả quá hạn trên 01 năm tính đến thời điểm đăng ký chào bán. Điều này nhằm giữ cho doanh nghiệp duy trì được khả năng thanh toán nợ và giảm rủi ro tài chính.
Cuối cùng, doanh nghiệp phải có phương án phát hành, sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty thông qua. Điều này đảm bảo quản lý vốn một cách hiệu quả và minh bạch.
Tóm lại, những điều kiện này không chỉ là yếu tố quan trọng để doanh nghiệp đạt được sự chấp thuận từ cơ quan quản lý mà còn giúp đảm bảo tính ổn định và minh bạch trong quá trình chào bán trái phiếu ra công chúng. Để thực hiện đợt chào bán trái phiếu, doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện sau:
- Phải có mức vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên, được tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán, đảm bảo sự ổn định tài chính.
- Hoạt động kinh doanh năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi và không có lỗ lũy kế, đảm bảo khả năng sinh lời và ổn định kinh doanh.
- Không được có các khoản nợ phải trả quá hạn trên 01 năm tính đến thời điểm đăng ký chào bán, giúp duy trì khả năng thanh toán nợ và giảm rủi ro tài chính.
- Phải có phương án phát hành, sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán được thông qua bởi cơ quan quản lý cổ đông hoặc Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, đảm bảo quản lý vốn một cách hiệu quả và minh bạch.
3. Công ty đại chúng chào bán trái phiếu ra công chúng có đơn vị tư vấn hồ sơ?
Quy định tại khoản 3 Điều 15 Luật Chứng khoán 2019 về điều kiện chào bán trái phiếu ra công chúng đặt ra một chuỗi các yêu cầu quan trọng, nhấn mạnh sự minh bạch và tính chuyên nghiệp trong quá trình chào bán. Đầu tiên, tổ chức phát hành trái phiếu phải cam kết thực hiện nghĩa vụ của mình đối với nhà đầu tư, bao gồm cả điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư cũng như các điều kiện khác. Một yếu tố quan trọng khác là sự hỗ trợ từ một công ty chứng khoán để tư vấn về hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng. Tuy nhiên, quy định cũng đặt ra điều kiện rằng tổ chức phát hành không được là công ty chứng khoán, đảm bảo sự độc lập và tính khách quan trong quá trình tư vấn.
Ngoài ra, để đảm bảo tính minh bạch và chất lượng của quá trình chào bán, tổ chức phát hành cần phải đáp ứng một số điều kiện khác như đánh giá tín nhiệm theo quy định của Chính phủ, mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu, và cam kết niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán.
Tổng cộng, những điều kiện này không chỉ giúp đảm bảo quyền lợi và an ninh tài chính của nhà đầu tư mà còn tạo ra một môi trường minh bạch và công bằng trong quá trình chào bán trái phiếu ra công chúng. Các điều kiện này bao gồm cam kết thực hiện nghĩa vụ đối với nhà đầu tư, sự hỗ trợ từ công ty chứng khoán tư vấn, xếp hạng tín nhiệm, mở tài khoản phong tỏa, và cam kết niêm yết trái phiếu sau đợt chào bán. Điều này thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến quyền lợi và an ninh tài chính của nhà đầu tư, cũng như đảm bảo tính chuyên nghiệp và minh bạch của quá trình chào bán trái phiếu ra công chúng. Việc tuân thủ các điều kiện này sẽ giúp tăng cường niềm tin của nhà đầu tư và đồng thời góp phần vào sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán.
Quý khách có nhu cầu xem thêm bài viết sau: Trái phiếu chính phủ là gì? Mua, phát hành trái phiếu chính phủ
Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và đúng luật. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng một cách chu đáo và chất lượng
