Tổng hợp mẫu bản thông báo chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai

1. Khái quát về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai

1.1. Chào bán, phát hành chứng khoán

Huy động vốn thông qua việc chào bán hoặc phát hành chứng khoán là một phương pháp phổ biến được sử dụng để tăng vốn cho doanh nghiệp. Việc chào bán hoặc phát hành chứng khoán đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút vốn từ các nhà đầu tư và mở rộng tiếp cận thị trường vốn trong và ngoài nước.

Trên thị trường hiện nay, có hai loại chứng khoán cơ bản là cổ phiếu và trái phiếu được chào bán và phát hành. Các doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn chỉ được phép chào bán hoặc phát hành trái phiếu, không được chào bán cổ phiếu. Trong khi đó, các doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần có thể chào bán cả cổ phiếu và trái phiếu. Không có hạn chế về số tiền một công ty cổ phần có thể huy động thông qua việc chào bán hoặc phát hành cổ phiếu. Tuy nhiên, việc chào bán hoặc phát hành trái phiếu có thể gặp một số hạn chế liên quan đến tổng số vốn vay của công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn.

Theo quy định của pháp luật doanh nghiệp Việt Nam, trong một số ngành kinh doanh cụ thể, có thể tồn tại hạn chế về tỷ lệ giữa vốn điều lệ và vốn vay nhằm hạn chế việc công ty vay vốn quá mức. Ngoài ra, việc huy động vốn thông qua việc chào bán hoặc phát hành trái phiếu cũng có thể bị hạn chế bởi các quy định trong hợp đồng, không áp dụng đối với việc chào bán hoặc phát hành cổ phiếu.

1.2. Chào mua công khai

Theo quy định tại Khoản 25 Điều 3 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, chào mua công khai là hoạt động mà tổ chức hoặc cá nhân công khai tiến hành mua một phần hoặc toàn bộ số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng hoặc chứng chỉ quỹ đóng của một quỹ đóng, tuân thủ các quy định của pháp luật nhằm đảm bảo sự công bằng cho các cổ đông, nhà đầu tư của công ty mục tiêu hoặc quỹ đầu tư mục tiêu.

Nguyên tắc về chào mua công khai cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, như quy định tại Điều 82 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, bao gồm các điểm sau:

- Chào mua công khai phải đảm bảo tính công bằng đối với các cổ đông của công ty mục tiêu và nhà đầu tư của quỹ đầu tư mục tiêu.

- Các bên tham gia vào chào mua công khai phải cung cấp đầy đủ thông tin để cổ đông, nhà đầu tư có thể tiếp cận và xem xét đề nghị mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng.

- Tôn trọng quyền tự quyết của cổ đông công ty mục tiêu và nhà đầu tư của quỹ đầu tư mục tiêu.

- Tổ chức hoặc cá nhân thực hiện chào mua công khai phải chỉ định một công ty chứng khoán làm đại lý chào mua công khai.

2. Có những loại chứng khoán nào theo Luật Chứng khoán?

Theo quy định của Luật Chứng khoán 2019, chứng khoán được xác định là tài sản và bao gồm các loại sau đây:

- Cổ phiếu, trái phiếu và chứng chỉ quỹ.

- Chứng quyền, chứng quyền có bảo đảm, quyền mua cổ phần và chứng chỉ lưu ký.

- Chứng khoán phái sinh.

- Các loại chứng khoán khác do Chính phủ quy định.

Chi tiết như sau:

- Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành.

- Trái phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần nợ của tổ chức phát hành.

- Chứng chỉ quỹ là loại chứng khoán xác nhận quyền sở hữu của nhà đầu tư đối với một phần vốn góp trong quỹ đầu tư chứng khoán.

- Chứng quyền là loại chứng khoán được phát hành kèm theo việc phát hành trái phiếu hoặc cổ phiếu ưu đãi, cho phép người sở hữu chứng quyền có quyền mua một số cổ phiếu thông thường với giá đã được xác định trước đó trong một khoảng thời gian cụ thể.

- Chứng quyền có bảo đảm là loại chứng khoán có tài sản bảo đảm do công ty chứng khoán phát hành, cho phép người sở hữu có quyền mua (chứng quyền mua) hoặc bán (chứng quyền bán) chứng khoán cơ sở từ tổ chức phát hành chứng quyền có bảo đảm đó, với mức giá đã được xác định trước, tại một thời điểm hoặc trước một thời điểm nhất định hoặc nhận khoản tiền chênh lệch giữa giá thực hiện và giá chứng khoán cơ sở tại thời điểm thực hiện.

- Quyền mua cổ phần là loại chứng khoán do công ty cổ phần phát hành, nhằm cung cấp quyền cho cổ đông hiện hữu để mua cổ phần mới theo điều kiện đã được quy định.

- Chứng chỉ lưu ký là loại chứng khoán được phát hành trên cơ sở chứng khoán của tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

- Chứng khoán phái sinh là công cụ tài chính có hình thức hợp đồng, bao gồm hợp đồng quyền chọn, hợp đồng tương lai, hợp đồng kỳ hạn. Các loại hợp đồng này xác định quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan đối với việc thanh toán tiền và chuyển giao số lượng tài sản cơ sở cụ thể theo giá đã được xác định trong một khoảng thời gian hoặc vào một ngày đã được xác định trong tương lai.

(Từ quy định tại khoản 1 đến khoản 9 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019)

3. Tổng hợp mẫu bản thông báo chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai

Theo Điều 4 Thông tư 118/2020/BTC, các mẫu bản thông báo chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai được thực hiện theo các mẫu ban hành kèm theo Thông tư 118/2020/BTC, cụ thể như sau, mời quý bạn đọc cùng tham khảo và tải về:

(1) Bản thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Mẫu tại Phụ lục số 13;

>> Tải ngay: Bản thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng file Word

(2) Bản thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng theo Mẫu tại Phụ lục số 14;

>> Tải ngay: Bản thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng file Word

(3) Bản thông báo phát hành cổ phiếu của công ty đại chúng để chào mua công khai theo Mẫu tại Phụ lục số 15;

>> Tải ngay: Bản thông báo phát hành cổ phiếu của công ty đại chúng để chào mua công khai

(4) Bản thông báo phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo hợp đồng hợp nhất, sáp nhập theo Mẫu tại Phụ lục số 16;

>> Tải ngay: Bản thông báo phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo hợp đồng hợp nhất, sáp nhập

(5) Bản thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Mẫu tại Phụ lục số 17;

>> Tải ngay: Bản thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

(6) Bản thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty theo Mẫu tại Phụ lục số 18;

>> Tải ngay: Bản thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

(7) Bản thông báo phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền của chứng quyền theo Mẫu tại Phụ lục số 19;

>> Tải ngay: Bản thông báo phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền của chứng quyền

(8) Bản thông báo chào mua công khai theo Mẫu tại Phụ lục số 20.

>> Tải ngay: Bản thông báo chào mua công khai

Để tìm hiểu thêm những thông tin có liên quan đến vấn đề chào bán, phát hành chứng khoán, mời quý bạn đọc cùng tham khảo bài viết sau đây của Luật Minh Khuê: Xử phạt vi phạm hành chính về chào bán phát hành chứng khoán riêng lẻ và chào bán chứng khoán ra công chúng tại Việt Nam 

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết của Luật Minh Khuê liên quan đến chủ đề "Tổng hợp mẫu bản thông báo chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai". Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc hoặc cần hỗ trợ về các vấn đề pháp lý khác, xin vui lòng liên hệ với bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline: 1900.6162 hoặc gửi yêu cầu tư vấn qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được sự hỗ trợ và giải đáp kịp thời. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm và theo dõi bài viết của Luật Minh Khuê.