Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu của công ty đại chúng để chào mua công khai

1. Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu của công ty đại chúng để chào mua công khai mới nhất

>>>> Tải ngay: Mẫu báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu của công ty đại chúng để chào mua công khai

PHỤ LỤC SỐ 25

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG ĐỂ CHÀO MUA CÔNG KHAI

(Ban hành kèm theo Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

BÁO CÁO

Kết quả đợt phát hành cổ phiếu để chào mua công khai

(theo Giấy chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi số .../GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 19/10/2022)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

1. Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): Công ty Cổ phần XYZ

2. Tên viết tắt: XYZ Corp.

3. Địa chỉ trụ sở chính: 123 Đường ABC, Quận XYZ, Thành phố Hồ Chí Minh

4. Số điện thoại: 0123 456 789      Số fax: 0123 456 789.      Website: www.xyzcorp.com

5. Vốn điều lệ: 100 tỷ đồng.

6. Mã cổ phiếu: XYZ

7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng ABC Số hiệu tài khoản: 123456789

8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp: 0123456789 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lần đầu ngày 01/01/2010, cấp thay đổi lần thứ 3 ngày 15/05/2022.

9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Có.

II. Giới thiệu về Công ty đại chúng có cổ phần được hoán đổi

1. Tên Công ty đại chúng có cổ phần được hoán đổi (đầy đủ): Công ty Cổ phần ABC

2. Tên viết tắt: ABC Corp.

3. Địa chỉ trụ sở chính: 456 Đường XYZ, Quận ABC, Thành phố Hà Nội

4. Số điện thoại: 0987 654 321 Số fax: 0987 654 321 Website: www.abccorp.com

5. Vốn điều lệ: 200 tỷ đồng.

6. Mã cổ phiếu: ABC

7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp: 9876543210 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lần đầu ngày 01/01/2005, cấp thay đổi lần thứ 2 ngày 10/02/2019.

8. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Có.

III. Phương án phát hành

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu ABC-XYZ

2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu thường

3. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 50 triệu cổ phiếu.

4. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá: 500 tỷ đồng.

5. Tỷ lệ hoán đổi: 1:1

6. Số lượng cổ phiếu sở hữu của Tổ chức phát hành tại Công ty đại chúng có cổ phần được hoán đổi trước đợt phát hành: 30 triệu cổ phiếu, tương ứng 60% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

7. Thời gian nhận đăng ký hoán đổi: Từ ngày 01/06/2022 đến ngày 30/06/2022.

8. Ngày kết thúc đợt phát hành: 15/07/2022.

9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: 01/08/2022.

10. Đại lý chào mua công khai: Công ty Chứng khoán XYZ.

IV. Kết quả phát hành cổ phiếu

V. Tổng hợp kết quả đợt phát hành cổ phiếu

1. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 48 triệu cổ phiếu, tương đương 96% tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành.

2. Tổng chi phí: 20 tỷ đồng.

• Phí phân phối cổ phiếu (nếu có): 5 tỷ đồng.
• Phí kiểm toán (nếu có): 2 tỷ đồng.
• Chi phí khác (nếu có): 13 tỷ đồng.

VI. Cơ cấu vốn của Tổ chức phát hành sau đợt phát hành

1. Cơ cấu vốn

2. Danh sách và tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn

VII. Tài liệu gửi kèm

1. Quyết định của Hội đồng quản trị về việc phát hành cổ phiếu.

2. Tài liệu khác: Biên bản họp Đại hội cổ đông.

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2024
(TÊN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH)
(Người đại diện theo pháp luật)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

2. Ai thông qua phương án phát hành cổ phiếu của công ty đại chúng để chào mua công khai?

Phương án phát hành cổ phiếu của công ty đại chúng để chào mua công khai là một quy trình quan trọng và phức tạp, đòi hỏi sự tuân thủ chặt chẽ với các quy định được đề ra trong nghị định 155/2020/NĐ-CP. Đầu tiên, để bắt đầu quy trình này, công ty cần phải có một phương án phát hành cổ phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Điều này nhằm đảm bảo tính minh bạch và sự chấp nhận từ cổ đông, đại diện cho ý chí và quan điểm của cổ đông.

Bên cạnh đó, công ty cũng phải đáp ứng các yêu cầu về báo cáo tài chính. Báo cáo tài chính của tổ chức phát hành trong 02 năm gần nhất phải tuân thủ quy định tài chính tại điều 12 nghị định 155/2020/NĐ-CP. Đồng thời, báo cáo tài chính của công ty có cổ phần được hoán đổi cần được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận, để đảm bảo tính đáng tin cậy của thông tin tài chính.

Việc chọn đại lý chào mua công khai là một bước quan trọng khác. Tổ chức phát hành cần chỉ định một công ty chứng khoán làm đại lý chào mua công khai, giúp tăng cường minh bạch và sự tổ chức trong quá trình chào mua. Ngoài ra, công ty cần có một công ty chứng khoán tư vấn hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu, trừ khi tổ chức phát hành là một công ty chứng khoán.

Một cam kết quan trọng là việc niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt phát hành. Điều này giúp tạo điều kiện cho tính thanh khoản của cổ phiếu và cung cấp cơ hội cho các nhà đầu tư tham gia thị trường chứng khoán.

Cuối cùng, phương án phát hành cổ phiếu cần tuân thủ các điều kiện quy định pháp luật: 

- Điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng: 

+ Mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ 30 tỷ đồng trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán;

+ Tổ chức phát hành không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích.

- Điều kiện công ty đại chúng phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho cổ đông công ty cổ phần chưa đại chúng, hoán đổi phần vốn góp cho thành viên góp vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn

+ Việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi phải đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật.

+ Việc hoán đổi phải đảm bảo không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp.

+ Có ý kiến của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia về tập trung kinh tế được thực hiện hoặc tập trung kinh tế có điều kiện trong trường hợp việc hoán đổi dẫn đến hoạt động tập trung kinh tế thuộc ngưỡng tập trung kinh tế phải thông báo.

 Tất cả những điều này cùng nhau tạo nên một quy trình chặt chẽ và đầy đủ, nhằm đảm bảo tính minh bạch, công bằng và ổn định của thị trường chứng khoán trong quá trình chào mua cổ phiếu công khai.

3. Nội dung trong hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu của công ty đại chúng để chào mua công khai phải có văn bản cam kết của Hội đồng quản trị

Văn bản cam kết của Hội đồng quản trị, theo quy định tại khoản 6 Điều 54 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, trong hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu của công ty đại chúng để chào mua công khai, là một phần quan trọng đảm bảo sự minh bạch và tuân thủ quy định pháp luật. Hội đồng quản trị cam kết với nhiều yếu tố quan trọng như sau:

- Đầu tiên, về phương án phát hành cổ phiếu, quyết định của Đại hội đồng cổ đông cần nêu rõ mục đích phát hành, số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành, cùng phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi (nếu có). Đặc biệt, khi phương án phát hành để hoán đổi cổ phần, số lượng cổ phiếu dự kiến hoán đổi phải đảm bảo đáp ứng quy định tại điểm c khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán, khiến cho tổ chức phát hành và người có liên quan nắm giữ từ 80% số cổ phiếu có quyền biểu quyết trở lên của công ty đại chúng.

- Thứ hai, về bảo đảm thông tin tài chính, hồ sơ cần kèm theo báo cáo tài chính của tổ chức phát hành trong 02 năm gần nhất và báo cáo tài chính năm gần nhất của công ty có cổ phần được hoán đổi, cả hai đều phải đáp ứng đầy đủ quy định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định này và được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận.

- Thứ ba, văn bản cam kết của Hội đồng quản trị cũng phải tập trung vào việc triển khai niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán. Điều này đảm bảo tính minh bạch và công bố thông tin đúng hạn, theo quy định của cơ quan quản lý chứng khoán.

Cuối cùng, trong trường hợp có hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu và làm đại lý chào mua công khai, thông tin về hợp đồng cũng cần được đưa vào văn bản cam kết. Tất cả những cam kết này đồng lòng nhằm đảm bảo rằng quá trình phát hành cổ phiếu diễn ra một cách minh bạch, đúng luật và tích cực hỗ trợ sự phát triển của công ty đại chúng.

Quý khách có nhu cầu xem thêm bài viết sau: Nên phát hành cổ phiếu hay trái phiếu khi huy động vốn cho công ty cổ phần?

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và đúng luật. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng một cách chu đáo và chất lượng