Công ty đại chúng có được chào bán cổ phiếu riêng lẻ không? Hồ sơ như thế nào?

1. Điều kiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty đại chúng

Công ty cổ phần (CTCP) chưa đại chúng có thể hiểu là CTCP không thuộc một trong các trường hợp được quy định tại Khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán 2019, cụ thể:

+ Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ;

+ Công ty đã thực hiện chào bán thành công cổ phiếu lần đầu ra công chúng thông qua đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định.

Thông thường, một CTCP muốn tăng vốn có thể thực hiện chào bán cổ phần của mình, theo Khoản 2  Điều 123 Luật Doanh nghiệp 2020, hiện nay có 03 hình thức chào bán cổ phần là: Chào bán cho cổ đông hiện hữu, chào bán cổ phần ra công chúng và chào bán cổ phần riêng lẻ.

Việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ có nghĩa là tăng số lượng và loại cổ phần mà công ty được quyền chào bán và thường áp dụng cho các công ty vừa và nhỏ. Đây là một cách thức giúp các CTCP này tăng vốn điều lệ nhằm mở rộng việc kinh doanh.

Điều kiện để thực hiện chào bán cổ phần riêng lẻ

Theo Khoản 1 Điều 125 Luật Doanh nghiệp 2020, để thực hiện chào bán cổ phần riêng lẻ thì công ty phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Không chào bán thông qua phương tiện thông tin đại chúng. Theo quy định tại Điều 3 Thông tư 38/2017/TT-BTTTT :

Phương tiện thông tin đại chúng là phương tiện được cơ quan báo chí sử dụng để cung cấp, truyền dẫn thông tin tới đông đảo công chúng bao gồm các đài phát thanh, đài truyền hình, báo in, báo điện tử và trang/Cổng thông tin điện tử.

Như vậy, việc chào bán cổ phần riêng lẻ không được thực hiện trên các đài phát thanh, đài truyền hình, báo in, báo điện tử và trang/Cổng thông tin điện tử.

- Chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư

Cổ phần riêng lẻ sẽ được chào bán ra ngoài với các cá nhân không phải là thành viên của công ty. Vì đây là CTCP chưa niêm yết nên việc huy động vốn bằng chào bán cổ phần riêng lẻ bị giới hạn tối đa là 100 người, nhưng sẽ không phân biệt giữa nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp.

2. Trình tự, thủ tục chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty đại chúng

Trình tự thực hiện

Căn cứ nội dung Khoản 2 Điều 125 Luật Doanh nghiệp 2020, việc chào bán cổ phần riêng lẻ trong CTCP không phải công ty đại chúng được thực hiện như sau:

Bước 1. Quyết định Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ

Phương án chào bán gồm thông tin về loại, số lượng, mệnh giá cổ phần được chào bán, cách thức, điều kiện chuyển nhượng, cách thức, thời hạn thanh toán, mục đích chào bán, số lượng cổ phiếu chào bán, giá chào bán hoặc nguyên tắc xác định giá chào bán hoặc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định giá chào bán, tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư, danh sách nhà đầu tư chiến lược và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư.

Bước 2. Thực hiện quyền ưu tiên mua cổ phần

Sau khi công ty quyết định phương án chào bán cổ phần riêng lẻ, thì cổ đông của công ty phải thực hiện quyền ưu tiên mua cổ phần.

Để đảm bảo quyền ưu tiên mua cổ phần của các cổ đông hiện tại, công ty phải gửi thông báo chậm nhất là 15 ngày trước ngày kết thúc thời hạn đăng ký mua cổ phần. Trong nội dung thông báo phải gồm đầy đủ các thông tin của cổ đông. Cụ thể: đối với cổ đông là cá nhân, phải có: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân; Đối với cổ đông là tổ chức, phải có: tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính. Đồng thời, thông báo phải có đầy đủ thông tin của các cổ phần được chào bán đến cổ đông.

Cổ đông có quyền chuyển quyền mua cổ phần của mình cho người khác. Trường hợp cổ đông và người nhận chuyển quyền ưu tiên mua không mua hết thì số cổ phần còn lại được bán cho người khác theo phương án chào bán cổ phần riêng lẻ. Tuy nhiên, việc chào bán cổ phần riêng lẻ với điều kiện không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho các cổ đông, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận khác.

Bước 3. Thực hiện thủ tục tăng vốn với Phòng Đăng ký kinh doanh (Phòng ĐKKD)

Do việc chào bán cổ phần riêng lẻ làm tăng vốn điều lệ, nên trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành đợt bán cổ phần công ty phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ (tăng vốn) với cơ quan đăng ký kinh doanh, cụ thể tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 51 Nghị định 01/2021/NĐ-CP:

- Hồ sơ tăng vốn do chào bán cổ phần riêng lẻ:

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (thay đổi vốn điều lệ);

+ Nghị quyết và bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ (nêu rõ số lượng cổ phần chào bán và giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt bán cổ phần);

+ Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị về việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty sau khi kết thúc mỗi đợt bán cổ phần.

Lưu ý: Trường hợp người nộp hồ sơ không phải người đại diện theo pháp luật của công ty, cần chuẩn bị Văn bản ủy quyền và bản sao căn cước công dân/chứng minh nhân dân/hộ chiếu đối với người được ủy quyền thực hiện thủ tục.

- Hình thức nộp hồ sơ:

Theo Khoản 1 Điều 26 Luật Doanh nghiệp 2020, người nộp hồ sơ có thể chọn một trong ba hình thức sau:

+ Nộp hồ sơ bản giấy trực tiếp tại Bộ phận một cửa – Phòng ĐKKD thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố nơi công ty đặt trụ sở chính;

+ Nộp bản giấy qua dịch vụ bưu chính;

+ Nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia (Lưu ý: Tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh chỉ chấp nhận nộp hồ sơ online)

3. Các trường hợp chào bán

Các trường hợp sau đây phải chào mua công khai 

– Chào mua cổ phiếu có quyền biểu quyết; chứng chỉ quỹ đóng dẫn đến việc sở hữu từ hai mươi lăm phần trăm trở lên cổ phiếu; chứng chỉ quỹ đang lưu hành của một công ty đại chúng, quỹ đóng; 

– Tổ chức, cá nhân và người có liên quan nắm giữ từ hai mươi lăm phần trăm trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết, chứng chỉ quỹ của một công ty đại chúng, quỹ đóng mua tiếp từ mười phần trăm trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết, chứng chỉ quỹ đang lưu hành của công ty đại chúng, quỹ đóng; 

– Tổ chức, cá nhân và người có liên quan nắm giữ từ hai mươi lăm phần trăm trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết, chứng chỉ quỹ của một công ty đại chúng, quỹ đóng mua tiếp từ năm đến dưới mười phần trăm cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty đại chúng, quỹ đóng trong thời gian dưới một năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào mua công khai trước đó.

Các trường hợp sau đây không phải chào mua công khai

– Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ mới phát hành dẫn đến việc sở hữu từ hai mươi lăm phần trăm trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết; chứng chỉ quỹ của một công ty đại chúng; quỹ đóng theo phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông công ty đại chúng; Ban đại diện quỹ đóng thông qua;

– Nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết; chứng chỉ quỹ dẫn đến việc sở hữu từ hai mươi lăm phần trăm trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết; chứng chỉ quỹ của một công ty đại chúng; quỹ đóng đã được Đại hội đồng cổ đông công ty đại chúng; Ban đại diện quỹ đóng thông qua;

– Chuyển nhượng cổ phiếu giữa các công ty trong doanh nghiệp được tổ chức theo mô hình công ty mẹ, công ty con;

– Tặng, cho, thừa kế cổ phiếu;

– Chuyển nhượng vốn theo quyết định của Tòa án;

– Các trường hợp khác do Bộ Tài chính quyết định.

Các đợt chào bán cổ phần hoặc trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ phải cách nhau ít nhất sáu tháng.

Liên hệ hotline 1900.6162 hoặc qua email lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ nhanh nhất